Δυνατότητες

 

Αποδοτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Οργανώνεις και διαχειρίζεσαι εύκολα και online πλέον, πελάτες, συμβόλαια και ό,τι άλλο χρειάζεται το γραφείο σου.

 
Διαχείριση χαρτοφυλακίου
  • Μπορείς να αναζητάς πληροφορίες για όλους τους πελάτες σου και τα συμβόλαιά τους σε ένα σημείο
  • Μπορείς να ανεβάζεις έγγραφα των πελατών σου (δίπλωμα, άδεια, αντίγραφα ασφαλιστηρίων) και να έχεις ένα οργανωμένο αρχείο άμεσα συνδεδεμένο με κάθε πελάτη ή συμβόλαιο
  • Προγραμματίζεις ακόμα καλύτερα το χρόνο σου, ορίζοντας ραντεβού, tasks και υπενθυμίσεις για εσένα και την ομάδα σου.
 

Αυτόματη Καταχώρηση Συμβολαίων με Γέφυρες

Εξοικονομείς χρόνο από τις καταχωρήσεις δεδομένων

 
Καταχώρηση συμβολαίων με γέφυρες

Καταχωρείς αυτόματα πλέον όλα τα νέα συμβόλαια, τις ανανεώσεις, τα ειδοποιητήρια και τις πρόσθετες πράξεις, χρησιμοποιώντας τα αρχεία παραγωγής (γέφυρες) που σου στέλνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες που συνεργάζεσαι.
Δες εδώ τη λίστα με τις εταιρείες που υποστηρίζουμε

 

Συντονισμένη Διαχείριση συνεργατών

Έχεις στη διάθεσή σου ένα εργαλείο για να απλοποιήσεις τις συνεργασίες σου

 
Διαχείριση συνεργατών
  • Παρακολουθείς προμήθειες, εισπράξεις, πληρωμές και υπόλοιπα συνεργατών
  • Ενημερώνεσαι για την συνολική παραγωγή κάθε συνεργάτη με στατιστικά για τα συμβόλαια που κλείνουν σε κάθε χρονικό διάστημα
  • Απελευθερώνεις χρόνο από τη γραμματεία επιτρέποντας στους συνεργάτες σου να έχουν πρόσβαση στα συμβόλαια και τους πελάτες τους μέσα από ένα σύστημα διαχείρισης
 

Εύκολη Οικονομική Διαχείριση

Διαχειρίζεσαι εύκολα όλες τις οικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του γραφείου σου.

 
Οικονομική διαχείριση
  • Δεν κινδυνεύεις να ξεχάσεις κάποια είσπραξη αφού έχεις κάθε στιγμή ολοκληρωμένη εικόνα για τα τρέχοντα υπόλοιπα, τις προμήθειες, τα bonus και όλα τα έξοδα του γραφείου σου.
  • Τυπώνεις, αποθηκεύεις και στέλνεις παραστατικά σε πελάτες, συνεργάτες ή εταιρίες για τις συναλλαγές που καταχωρείς εντός εφαρμογής και αποδεσμεύεσαι από το να διατηρείς αρχείο με χειρόγραφα έγγραφα.
 

Αναλυτικές Αναφορές

Αποκτάς πρόσβαση στις πληροφορίες του γραφείου σου συγκεντρωτικά

 

Έχεις άμεσα απαντήσεις στις πιο κρίσιμες ερωτήσεις του γραφείου σου:

  • Ποια συμβόλαια λήγουν τον επόμενο μήνα
  • Ποια συμβόλαιά είναι ανεξόφλητα
  • Τι εισπράξεις/πληρωμές αναμένεις στις επόμενες μέρες
  • Tι προμήθειες περιμένεις να εισπράξεις αυτό το μήνα
  • Ποια είναι η εικόνα του ταμείου σου κάθε στιγμή

Και μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Στέλνεις SMS μέσα από την εφαρμογή για να ενημερώσεις άμεσα τους πελάτες σου για τα συμβόλαια τους που λήγουν
  • Εξάγεις τη λίστα των συμβολαίων σε PDF για να την εκτυπώσεις ή να τη στείλεις με email
  • Κάνεις εξαγωγή των δεδομένων σου σε Excel ώστε να τα επεξεργαστείς περαιτέρω.
Δυνατότητες was last modified: January 11th, 2019 by Pakia