2 Νέες Aναβαθμίσεις: αναφορές σε excel και άμεσο μηνιαίο report με ένα κλικ

Aναβαθμίσεις: αναφορές σε excel και άμεσο μηνιαίο report με ένα κλικ

Ως επαγγελματίας ασφαλιστής, έχεις ανάγκη να προσθέτεις συνεχώς νέους πελάτες που θα μένουν ευχαριστημένοι. Αυτό, γίνεται όταν επικεντρώνεσαι στην ουσία της δουλειάς σου και δεν μένεις πίσω στις υποχρεώσεις σου καθημερινά. Ας μιλήσουμε, λοιπόν, για αναφορές σε excel και άμεσο μηνιαίο report με ένα κλικ.

Κάνουμε αλλαγές με βάση τις ανάγκες σου

Φτάνοντας στο γραφείο σου πρώτα απ’όλα θέλεις να δεις:

  • Ποιές εκκρεμότητες έχεις να διαχειριστείς από κοινού με τους συνεργάτες σου;
  • Ποιοί πελάτες σου έχουν συμβόλαια που λήγουν αυτό τον μήνα;

Όμως, η ροή της δουλειάς σου μαζί με μια σειρά από γεγονότα που δεν είναι πάντα προβλέψιμα, δυσκολεύουν την καθημερινότητά σου.

Ποιές βελτιώσεις κάναμε;

Όλα τα προηγούμενα, γνωρίζουμε πόσο σημαντικά είναι για τη δουλειά σου. Γι’αυτό αλλάζουμε συνεχώς το Pakia και το κάνουμε πιο λειτουργικό. Συνοπτικά, λοιπόν, με τις αλλαγές που κάναμε, μπορείς πλέον να:

  1. Εξάγεις τα reports σου σε pdf αλλά και σε excel για να τα επεξεργάζεσαι
  2. Δημιουργείς άμεσα με ένα κλικ το μηνιαίο σου report

Μπες στο ασφαλιστικό σου πρόγραμμα, για να εξάγεις τις δικές σου αναφορές:

Σύνδεση στην εφαρμογή

Αν θέλεις να δεις αναλυτικά, βήμα-βήμα, τις αλλαγές που κάναμε, διάβασε παρακάτω.

Κάνε “extract” τα reports σου σε excel

Αυτό που αλλάξαμε είναι η μορφή των αρχείων που παίρνεις ως report. Καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντικό να μπορείς επεξεργάζεσαι τα δεδομένα σου πριν τα στείλεις σε συνεργάτες. Έτσι, μπορείς πλέον να έχεις τα reports σου και σε excel εκτός από pdf.

Αν θελεις να μάθεις περισσότερα για τα reports, διάβασε τον οδηγό:

Pakia Reporting

Δες όλα τα συμβόλαια που λήγουν τον επόμενο μήνα, σε ένα Μηνιαίο report με ένα κλικ

Με τη νέα αναφορά, έχεις τη λίστα των συμβολαίων που λήγουν τον επόμενο μήνα, με ένα κλικ. Στη λίστα εμφανίζεται και το πεδίο με το τηλέφωνο για να μπορείς να ειδοποιήσεις τους πελάτες σου για τα συμβόλαια που λήγουν.

Αναλυτικά, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις είναι τα εξής:

ΑΝΑΦΟΡΕΣ → ΓΡΑΦΕΙΟ → ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ → ΓΡΑΦΕΙΟ → ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Μπορείς να στείλεις τη λίστα με τα συμβόλαια που λήγουν στους συνεργάτες σου. Ή κάθε συνεργάτης σου μπορεί να δει ο ίδιος, μέσα από το Pakia, τα συμβόλαιά του που λήγουν και να ειδοποιήσει ο ίδιος τους πελάτες του.

Αν επιθυμείς να δεις αναλυτικά reports, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ακόμη πιο εξειδικευμένα φίλτρα.

Θέλεις να δεις τις νέες αλλαγές στο διαχειριστικό σου;

Εάν θέλεις να δεις τα συμβόλαια που λήγουν τον επόμενο μήνα, συνδέσου τώρα στο Pakia και ακολούθησε τις παραπάνω οδηγίες.

Σύνδεση στην εφαρμογή

Εάν έχεις οποιαδήποτε απορία ή σχόλια, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας!

2 Νέες Aναβαθμίσεις: αναφορές σε excel και άμεσο μηνιαίο report με ένα κλικ was last modified: May 16th, 2018 by Aggeliki Soltatou