Εσύ πώς διαχειρίζεσαι τα ασφαλιστικά σου συμβόλαια;

Εσύ πώς διαχειρίζεσαι τα ασφαλιστικά σου συμβόλαια;

Εάν εργάζεσαι για αρκετό καιρό ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής αυτό σημαίνει ότι διαχειρίζεσαι καθημερινά συμβόλαια από διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρίες. Και φυσικά θα έχεις αναπτύξει ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο οργανώνεις τα συμβόλαια των πελατών σου.

Η καθημερινή σου ρουτίνα ή αλλιώς η λύση που εφάρμοζες ως τώρα

Όταν κερδίζεις έναν νέο πελάτη καταχωρείς το συμβόλαιο του μπαίνοντας στο αντίστοιχο portal της ασφαλιστικής εταιρίας και στη συνέχεια ενημερώνεις το αρχείο σου.

Έτσι ανάλογα με τον τρόπο που έχεις επιλέξει να δουλεύεις είτε καταχωρείς όλα τα στοιχεία του συμβολαίου σε κάποιο excel, είτε απλά τα περνάς σε κάποια ατζέντα ή τετράδιο που διατηρείς. Χρησιμοποιείς λοιπόν το excel συνδυαστικά με κάποια επιπλέον προγράμματα ή το πολύτιμο τετράδιο-βοηθό σου για να κρατάς ενήμερους του πελάτες σου.

Είναι όμως αποδοτικός ο τρόπος που δουλεύεις;

Πόσες φορές σου έχει συμβεί μετά από ένα τηλεφώνημα πελάτη να αναζητάς πληροφορίες σε διαφορετικά portals ξοδεύοντας αρκετό χρόνο για να δώσεις μία απλή απάντηση; εξαιτίας κάποιου λάθους που υπήρχε στο excel σου;

Όσο βολικός και αν είναι λόγω της συνήθειας ο τρόπος που δουλεύεις είναι σίγουρο ότι δεν είναι παραγωγικός. Ο λόγος; Γιατί ακόμη κι ένα πολύ καλά οργανωμένο excel δεν έχει φτιαχτεί για έναν ασφαλιστή, πόσο μάλλον ένα απλό τετράδιο. Έτσι, καταλήγεις σε αυτά:

  • Αφιερώνεις πολύτιμο χρόνο να αναζητάς πληροφορίες σε διάφορα συστήματα.
  • Επαναλαμβάνεις διαδικασίες με έναν κουραστικό τρόπο, αφού ένα excel δεν έχει τις αυτοματοποιήσεις που χρειάζεσαι.
  • Αυξάνεις την πιθανότητα να έρθεις αντιμέτωπος/η με λάθη που μπορεί να σε εκθέσουν στους πελάτες σου. Συμβόλαια που μπορεί να σου διαφύγει ότι λήγουν ή οικονομικές συναλλαγές που δεν θα ολοκληρωθούν σωστά.

Υπάρχει κάτι καλύτερο που μπορείς να κάνεις;

Φυσικά και υπάρχει. Με ένα εξειδικευμένο λογισμικό για ασφαλιστικά γραφεία όλα γίνονται πιο εύκολα και δουλεύεις πιο αποδοτικά, αφού σου δίνει τις ακόλουθες δυνατότητες:

  • Άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες: πελάτες, έγγραφα, πληροφορίες συμβολαίων και όλα τα δεδομένα του γραφείου σου βρίσκονται οργανωμένα σε ένα σημείο. Έτσι, έχεις τον έλεγχο της παραγωγής σου συνολικά και όχι μόνο ανά εταιρεία.
  • Αυτοματοποίηση: επαναλαμβανόμενες διαδικασίες καταχωρούνται εύκολα, ώστε να μειώνεται η πιθανότητα να κάνεις λάθη ή και διπλές καταχωρήσεις..
  • Οικονομικός έλεγχος: κάθε συναλλαγή του γραφείου σου μπορεί να καταχωρηθεί στο ασφαλιστικό σου λογισμικό. Εισπράξεις και απόδοση προμηθειών, έξοδα του γραφείου ή έσοδα όπως bonus ασφαλιστικών, μπορούν όλα να βρίσκονται σε ένα σημείο και ανά πάσα στιγμή να έχεις εικόνα του ταμείου σου και όλων των συναλλαγών που σχετίζονται με το γραφείο σου με ένα κλικ.

Έτσι μπορείς να διαχειρίζεσαι καλύτερα συμβόλαιά και πελάτες για να απογειώσεις την παραγωγικότητά σου!

Όλα αυτά είναι το άμεσο όφελος που μπορείς να έχεις με ένα ασφαλιστικό λογισμικό. Ενώ μελλοντικά όσο θα μεγαλώνει το ασφαλιστικό σου γραφείο, θα αναπτύσσεται το δίκτυό σου και οι ανάγκες σου θα γίνονται πιο πολύπλοκες, θα μπορείς να κάνεις την καθημερινή διαχείριση πελατών και συμβολαίων πιο αποδοτική με καλύτερη οργάνωση.

Ξεκίνα σήμερα με το Pakia με μόνο 12 ευρώ το μήνα* και δες στην πράξη πως μπορείς να βελτιώσεις τον τρόπο που δουλεύεις!


*τη στιγμή που γράφτηκε το παρόν άρθρο

Εσύ πώς διαχειρίζεσαι τα ασφαλιστικά σου συμβόλαια; was last modified: October 11th, 2018 by Aggeliki Soltatou