Tag me…για καλύτερη οργάνωση ασφαλιστικού γραφείου

tag me…για καλύτερη οργάνωση ασφαλιστικού γραφείου

Κάνε μου “tag” και στη δουλειά! Όχι δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι κάτι πολύ καλύτερο, και θα σε βοηθήσει πολύ με την οργάνωση ασφαλιστικού γραφείου σου.

Τι είναι λοιπόν; Είναι μία νέα δυνατότητα που κάνει το Pakia ακόμη πιο ευέλικτο εργαλείο για να διαχειρίζεσαι πελάτες και συμβόλαια. Ετικέτες! Χρησιμοποιώντας τις ετικέτες μπορείς να οργανώσεις συμβόλαια και πελάτες και να τα ομαδοποιήσεις με όποιο κριτήριο επιλέξεις.

Τι είναι οι ετικέτες

Oι ετικέτες είναι μοναδικά αναγνωριστικά που μπορούν να προστεθούν σε πελάτες και συμβόλαια στο Pakia. Έτσι, μπορείς να φιλτράρεις, να ταξινομείς και να διαχωρίζεις τα δεδομένα σου με τον πιο απλό τρόπο. Με λίγα λόγια, οι ετικέτες είναι ο πιο ευέλικτος τρόπος για να γίνει οργάνωση πελατών και συμβολαίων, χωρίς κανέναν περιορισμό στα κριτήρια! Με ακόμη πιο λίγα λόγια, προσφέρουν καλύτερη οργάνωση ασφαλιστικού γραφείου.

Χρήση ετικετών για οργάνωση ασφαλιστικού γραφείου

Με τις ετικέτες μπορείς να κάνεις στοχευμένες ενέργειες marketing ή να προσεγγίσεις πελάτες με κοινά χαρακτηριστικά. Κάθε φορά που καταχωρείς έναν πελάτη στο Pakia, μπορείς να καταχωρήσεις και τις σχετικές ετικέτες: “καλός πελάτης”, “ήρθε από διαφήμιση” και ό,τι άλλο χρειάζεται για να ομαδοποιηθούν οι πελάτες με κοινά χαρακτηριστικά.
Με την ευελιξία που προσφέρουν οι ετικέτες η ομαδοποίηση γίνεται με τα κριτήρια που είναι πιο σημαντικά για κάθε ασφαλιστικό γραφείο.

Δημιουργία Ετικετών

Η δημιουργία ετικετών είναι εξαιρετικά απλή, αφού αρκεί στο πεδίο Ετικέτες να  πληκτρολογήσεις το όνομα που θέλεις να δώσεις στην ετικέτα και Enter και μπορεί να χρησιμοποιηθεί απεριόριστα.

Ποιες είναι οι πιο συχνές σημειώσεις που κρατάς για τους πελάτες και τα συμβόλαιά σου; Πάρε αυτές τις σημειώσεις και μετάτρεψε τες σε ετικέτες.

Κατηγορίες ετικετών

Στα συμβόλαιά σου μπορείς να έχεις διαφορετικές ετικέτες για να τα κατηγοριοποιείς με βάση κριτήρια που εσύ θα ορίσεις. Μερικά παραδείγματα:

Προέλευση πελάτη

Ετικέτες με βάση την προέλευση του κάθε πελάτη. Από που ήρθε ένας πελάτης, είναι από σύσταση, από κάποια διαφήμιση ή από κάποια άλλη προωθητική ενέργεια; Με τις ετικέτες μπορείς αυτό να το μετράς εύκολα!

Ομαδοποίηση πελατών

Τι γίνεται αν έχεις διαφορετικούς πελάτες που εργάζονται όμως στην ίδια εταιρεία; Με τις ετικέτες απλά ορίζεις σε κάθε πελάτη αν ανήκει σε κάποια εταιρεία και έχεις συνολικό reporting χωρίς να χρειάζεται να αναζητάς πληροφορίες σε διαφορετικές καρτέλες.

 

Ξεκίνα λοιπόν και… get tagging!

Η δυνατότητα των ετικετών μπορεί να δώσει απίστευτη ευελιξία στο γραφείο σου. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται αλόγιστα. Η δημιουργία ετικετών για το κάθε τι απλά θα κάνει τη δυνατότητα δύσχρηστη και κουραστική.
Ξεκίνα με το Pakia και κάνε τη διαχείριση των πελατών και των ασφαλιστηρίων σου ακόμη πιο ευέλικτη και οργάνωσε το ασφαλιστικό σου γραφείο πιο αποτελεσματικά με τις ετικέτες.

Ξεκίνα τώρα με το Pakia

Tag me…για καλύτερη οργάνωση ασφαλιστικού γραφείου was last modified: March 2nd, 2018 by Aggeliki Soltatou