Πώς παρακολουθείς τα ασφαλιστήρια προς ανανέωση;

Πώς παρακολουθείς τα ασφαλιστήρια προς ανανέωση;

Κάθε ασφαλιστικό γραφείο έχει τη ρουτίνα του για να διαχειριστεί τα νέα συμβόλαια, ειδοποιητήρια ή τα ασφαλιστήρια προς ανανέωση. Εν πολλοίς όμως η διαδικασία για τα τελευταία είναι ίδια:

Έχω μια λίστα των συμβολαίων που λήγουν στις επόμενες ημέρες και θέλω να ενημερώσω τον κάθε πελάτη για το συμβόλαιο που πρόκειται να λήξει.
Αν αυτό δεν το κάνω, μπορεί ο πελάτης μου να μείνει ανασφάλιστος.

Για να μην συμβεί λοιπόν κάτι τέτοιο, στο Pakia μπορείς να βλέπεις τα ασφαλιστήρια προς ανανέωση σε 2 βήματα:

  1. Βλέπεις το report Ασφαλιστήρια προς ανανέωση
  2. Ενημερώνεις τον πελάτη τηλεφωνικά ή με SMS μέσα από το Pakia

Πως βλέπεις τα ασφαλιστήρια προς ανανέωση

Report κάθε μέρα

Κάθε φορά που βρίσκεσαι στην αρχική σελίδα του Pakia, βλέπεις τα ασφαλιστήρια που λήγουν σήμερα ή στις επόμενες 10 ημέρες.

Report κάθε μήνα

Ένα εξειδικευμένο report για να μπορείς να βλέπεις τη μηνιαία κατάσταση με τα ασφαλιστήρια προς ανανέωση.

Πως παρακολουθείς τα ασφαλιστήρια προς ανανέωση;

Στη συγκεκριμένη λίστα έχεις 3 επιλογές ενεργειών:

  • Να κάνεις export σε excel τη λίστα των συμβολαίων
  • Να εκτυπώσεις σε PDF τη λίστα με τα ασφαλιστήρια προς ανανέωση
  • Ακόμα και να στείλεις SMS στους πελάτες που λήγει το ασφαλιστήριό τους

Πως λειτουργεί;

Στο report του Pakia Συμβόλαια προς ανανέωση βλέπεις τα ασφαλιστήρια που λήγουν στο διάστημα που σε ενδιαφέρει. Το συγκεκριμένο report περιλαμβάνει 3 περιπτώσεις και είναι το πιο ευέλικτο και σημαντικό report του Pakia. Οι περιπτώσεις είναι:

  • Συμβόλαια που λήγουν και δεν έχουν ειδοποιητήριο
  • Ειδοποιητήρια που αντιστοιχούν στο ασφαλιστήριο που λήγει
  • Συμβόλαια που έχουν προ-ανανεωθεί

Δες πως λειτουργεί

Συμβόλαια που λήγουν και δεν έχουν ειδοποιητήριο

Αν δεν υπάρχει καταχωρημένο ειδοποιητήριο βλέπεις τις πληροφορίες των συμβολαίων που λήγουν στο διάστημα που έχεις ορίσει.

Ειδοποιητήρια που αντιστοιχούν στο ασφαλιστήριο που λήγει

Αν υπάρχει καταχωρημένο ειδοποιητήριο, στο report βλέπεις τις πληροφορίες του ειδοποιητηρίου. Δηλαδή, τις νέες ημερομηνίες και τα νέα ασφάλιστρα.

Συμβόλαια που έχουν προ-ανανεωθεί

Σε αυτή τη λίστα εμφανίζονται τα συμβόλαια που έχουν ήδη ανανεωθεί.
Αυτό γίνεται γιατί ορισμένες εταιρείες στις γέφυρες δεν στέλνουν ειδοποιητήρια, αλλά προ-ανανεώνουν τα συμβόλαια. Έτσι, έχεις πραγματική εικόνα των συμβολαίων που λήγουν για να ενημερώσεις τους πελάτες.

Πως διαχωρίζεις προ-ανανεωμένα από τα ανανεωμένα συμβόλαια

Στην τελευταία περίπτωση υπάρχει ένα φίλτρο για να γίνεται έλεγχος των συμβολαίων. Η συνθήκη εκτυπωμένα. Κάθε φορά που ένα συμβόλαιο έχει σταλεί με γέφυρες ως ανανεωμένο και ανανεώνεται και στην πραγματικότητα, μπορείς να το ορίσεις ως εκτυπωμένο.

Όταν ένας καταναλωτής επιλέγει έναν ασφαλιστικό σύμβουλο έχει περισσότερες απαιτήσεις. Μία από αυτές τις απαιτήσεις είναι να έχει σωστή και άμεση ενημέρωση για τα ασφαλιστήρια προς ανανέωση.

Με το Pakia αυτό μπορείς να το βλέπεις εύκολα και να κάνεις τις απαραίτητες ενέργειες: να στείλεις SMS ή να ενημερώσεις τηλεφωνικά τους πελάτες σου.

 

Πώς παρακολουθείς τα ασφαλιστήρια προς ανανέωση; was last modified: March 29th, 2019 by Aggeliki Soltatou