Νέες γέφυρες ασφαλιστικών συμβολαίων και αναβαθμίσεις

Νέες γέφυρες ασφαλιστικών συμβολαίων και αναβαθμίσεις

Το 2019 έχει ξεκινήσει δυναμικά με νέες προσθήκες και νέες γέφυρες ασφαλιστικών συμβολαίων που κάνουν το Pakia ένα σύγχρονο λογισμικό με ακόμα περισσότερες δυνατότητες.

Όπως είχαμε υποσχεθεί πρόσφατα στην ανασκόπησή για το 2018 μεγαλώσαμε τη λίστα των εταιριών για τις οποίες υποστηρίζουμε γέφυρες ασφαλιστικών συμβολαίων.

Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά ποιες είναι οι πρώτες βελτιώσεις που κάναμε για τη νέα χρονιά.

Νέες γέφυρες ασφαλιστικών συμβολαίων

Με τις γέφυρες για ασφαλιστικές εταιρίες μπορείς να κάνεις αυτόματες καταχωρήσεις συμβολαίων, ανανεώσεων, ειδοποιητηρίων ή πρόσθετων πράξεων πιο εύκολα από ποτέ.

Τι είναι οι γέφυρες;
Οι ασφαλιστικές εταιρείες στέλνουν αρχεία με την παραγωγή του γραφείου. Στο Pakia έχουμε χτίσει τη δομή για να διαβάζουμε αυτά τα αρχεία και να εισάγονται στην εφαρμογή δεδομένα αυτόματα.
Έτσι, δεν χρειάζεται να καταχωρούνται δεδομένα χειροκίνητα, το γραφείο εξοικονομεί χρόνο και αποφεύγονται λάθη.

Για το λόγο αυτό, εκτός από τις εταιρείες για τις οποίες ήδη υποστηρίζουμε γέφυρες ασφαλιστικών συμβολαίων, προσθέσαμε δύο ακόμη.

Έτσι, μπορείς πλέον να έχεις αυτόματη εισαγωγή δεδομένων για την QBrokers και για την Evolution μέσα από το Pakia.

Εδώ μπορείς να δεις την πλήρη λίστα με τις εταιρίες για τις οποίες υποστηρίζουμε γέφυρες ασφαλιστικών συμβολαίων στο Pakia.

Αυτόματη Εισαγωγή Καλύψεων

Μία ακόμα αλλαγή, ώστε το ξεκίνημά σου με το Pakia να είναι ακόμα πιο εύκολο.

Πλέον, όταν δημιουργείς μία ασφαλιστική εταιρεία, μπορείς να επιλέξεις να γίνει εισαγωγή κάποιων προεπιλεγμένων καλύψεων αυτόματα.

Από την ασφαλιστική Εταιρεία, στην καρτέλα καλύψεις, επιλέγεις Αυτόματη Εισαγωγή, τους κλάδους και αποθήκευση.

Αυτόματη Εισαγωγή Καλύψεων

Έτσι, ακόμα και για εταιρείες για τις οποίες δεν έχουμε τις καλύψεις τους, μπορείς να τις προσθέσεις σε μερικά δευτερόλεπτα.

Επανυπολογισμός Προμηθειών

Μία δυνατότητα που μας ζητήθηκε από τους χρήστες μας και την υλοποιήσαμε, ώστε να κάνουμε το Pakia ακόμα πιο ευέλικτο.

Με τον επανυπολογισμό προμηθειών, μπορείς να επιλέξεις μαζικά συμβόλαια για να υπολογιστούν ξανά οι προμήθειές τους. Πρακτικά, ο επανυπολογισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν δεν έχουν υπολογιστεί σωστές προμήθειες σε συμβόλαια.

Αυτό μπορεί να συμβεί γιατί:

  • είχε οριστεί λανθασμένη προμήθεια σε έναν συνεργάτη
  • δεν είχε οριστεί καθόλου προμήθεια σε συνεργάτη
  • άλλαξε η προμήθεια και υπήρχαν καταχωρημένα συμβόλαια

Επιπλέον προσθήκες

Κάναμε επίσης κάποιες μικρές, αλλά αρκετά σημαντικές αλλαγές, οι οποίες προσθέτουν λειτουργικότητα και ευκολία στη καθημερινότητα σου με το Pakia.

Πεδίο κωδικού πληρωμής

Για κάθε ειδοποιητήριο, ανανέωση ή συμβόλαιο μπορείς πλέον να καταχωρείς στο Pakia τον κωδικό πληρωμής.

Πεδίο GDPR

Ένα πρόσθετο πεδίο στη φόρμα πελάτη με το οποίο μπορείς να βλέπεις αν από τον συγκεκριμένο πελάτη έχεις πάρει έγκριση για την αποθήκευση των δεδομένων του.

Επομένως, όταν ο πελάτης σου υπογράψει το σχετικό έγγραφο για το GDPR “τσεκάρεις” ουσιαστικά το αντίστοιχο πεδίο στην καρτέλα του.

Αν δεν έχεις ενημερωθεί σχετικά, μπορείς να διαβάσεις το αντίστοιχο άρθρο που εξηγεί τι σημαίνει το GDPR για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και πώς αυτό σε επηρεάζει.

Αναλυτική εικόνα ταμείου

Εκτός από την συγκεντρωτική εικόνα ταμείου που είχες στη διάθεσή σου μέχρι τώρα προσθέσαμε και την επιλογή της αναλυτικής αναφοράς.

Αυτό σε βοηθάει να έχεις αναλυτικές πληροφορίες για μαζικές συναλλαγές:

  • είσπραξη πολλών συμβολαίων από συνεργάτη ή πελάτη
  • πληρωμή ή είσπραξη προμηθειών πολλών συμβολαίων

Με την συγκεντρωτική εικόνα βλέπεις το συνολικό ποσό κάθε οικονομικής συναλλαγής.
Με την αναλυτική μπορείς να βλέπεις για κάθε μαζική συναλλαγή:

  • τον αριθμό κάθε συμβολαίου
  • το ονοματεπώνυμο κάθε πελάτη

Συνεχίζουμε να βελτιώνουμε το Pakia

Κάνουμε αλλαγές και βελτιώσεις βασιζόμενοι στο feedback που παίρνουμε από τους πελάτες μας για να λύνουμε πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα ασφαλιστικό γραφείο.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ολοένα και περισσότερες δυνατότητες που θα κάνουν το ασφαλιστικό σου γραφείο σύγχρονο και λειτουργικό!

Δοκίμασε τώρα δωρεάν το Pakia και δες πώς μπορείς να αναβαθμίσεις το ασφαλιστικό σου γραφείο!

Νέες γέφυρες ασφαλιστικών συμβολαίων και αναβαθμίσεις was last modified: February 13th, 2019 by Aggeliki Soltatou