Πως να επιλέξεις ένα πρόγραμμα για ασφαλιστικό γραφείο

Τι να προσέξεις σε ένα πρόγραμμα για ασφαλιστικό γραφείο

Σκέφτεσαι να εισάγεις στην καθημερινότητά σου ένα νέο ασφαλιστικό λογισμικό και το αναβάλεις; Όσο δύσκολη και αν φαίνεται να είναι η μετάβαση το σίγουρο είναι ότι μπορεί να σε βοηθήσει να βελτιώσεις δραστικά το πως δουλεύεις. Έτσι, αν επιλέξεις ένα πρόγραμμα για ασφαλιστικό γραφείο που θα ταιριάζει στις ανάγκες σου, αυξάνεις τις πιθανότητες να πετύχεις τους στόχους σου ως ασφαλιστής.

Φυσικά, υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία μπορεί να σε προβληματίζουν, όπως:

  • Πώς θα μεταφέρεις το πελατολόγιο σου και τα συμβόλαια
  • Πόσο καιρό θα σου πάρει μέχρι να μάθεις ένα πρόγραμμα;
  • Θα είναι μία αλλαγή η οποία θα σου αποφέρει τελικά όφελος;

Πώς να διαλέξεις το κατάλληλο πρόγραμμα για ασφαλιστικό γραφείο

Για να επιλέξεις σωστά θα πρέπει να ζυγίσεις τις ανάγκες που έχει το γραφείο σου και να εκτιμήσεις σωστά τις διαθέσιμες λύσεις.  Συγκεντρώσαμε λοιπόν τις παραμέτρους που μπορείς να λάβεις υπόψιν σου, ώστε να μπορέσεις να επιλέξεις την καλύτερη για εσένα λύση.

Υπάρχει κάποιο όφελος;

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να δεις τι θα κερδίσεις αν τελικά κάνεις αυτή την αλλαγή και γι αυτό πρέπει να απαντήσεις σε 3 ερωτήσεις:

  1. θα κάνεις τα πράγματα πιο γρήγορα;
  2. θα εξοικονομήσεις χρήματα;
  3. θα δουλεύεις πιο αποδοτικά;

Και αν η απάντηση είναι σε όλα ναι, τότε πόσο γρήγορα θα δεις στην πράξη αυτές τις αλλαγές;

Αν δεν ξέρεις ποια είναι η απάντηση, μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Ας πάρουμε λοιπόν τις 2 περιπτώσεις για τη λύση που έχεις τώρα.

Αν χρησιμοποιείς  Excel ή portals

Σε ένα πρόγραμμα για ασφαλιστικά γραφεία μπορείς να έχεις συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες για τους πελάτες σου και τα συμβόλαιά τους σε ένα μόνο σημείο. Αυτή είναι και η βασική διαφορά με τα portals των ασφαλιστικών εταιρειών. Έχεις όλες τις πληροφορίες, αλλά όχι σε ένα σημείο. Από την άλλη, το Excel έχει σίγουρα απεριόριστες δυνατότητες, αλλά μάλλον για ένα ασφαλιστικό γραφείο είναι περιορισμένες.

Αν λοιπόν έχεις έναν όγκο δεδομένων, υπάρχει ένα σημείο που το ασφαλιστικό λογισμικό γίνεται ανάγκη και η απάντηση στις παραπάνω 3 ερωτήσεις γίνεται αυτομάτως ναι.

Η ανάγκη για ένα πρόγραμμα ασφαλιστικού γραφείου εμφανίζεται ακριβώς τη στιγμή που αποφασίζεται ότι το γραφείο πρέπει να μεγαλώσει. Είναι κομμάτι της απαραίτητης υποδομής για την ανάπτυξη του γραφείου.

Αν χρησιμοποιείς ήδη κάποιο πρόγραμμα για ασφαλιστικά γραφεία

Πριν ξεκινήσεις την αναζήτηση θα πρέπει να δεις ποια είναι τα μεγαλύτερα οφέλη και ποια τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζεις. Γνωρίζοντάς το αυτό θα μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις:

  • αν πρέπει να αναζητήσεις άλλη λύση
  • τι λύση πρέπει να αναζητήσεις

Κι εδώ, αν τελικά τα προβλήματα είναι περισσότερα, ξεκινάει το δεύτερο μέρος. Αν χρειάζεσαι ένα λογισμικό που αναπτύχθηκε παλιότερα, μπορεί να δίνει απεριόριστες δυνατότητες, αλλά μπορεί να έχει και πολλά μειονεκτήματα. Το πρόγραμμα για ασφαλιστικό γραφείο που θα επιλέξεις πρέπει να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που έχεις σήμερα, αλλά και τις ανάγκες που μπορεί να έχεις αργότερα.

Και τα δεδομένα σου;

Αυτό είναι το πρώτο που θα σε απασχολήσει, αλλά ίσως τα πράγματα να είναι πιο εύκολα απ’ ότι μπορεί να πιστεύεις. Εδώ, οι επιλογές είναι πολλές και διαφέρουν ανά πρόγραμμα. Για παράδειγμα, η μεταφορά πελατών από excel είναι η πιο κοινή πρακτική. Από την άλλη, γέφυρες από τις εταιρείες που συνεργάζεσαι μπορούν να σε βοηθήσουν να περάσεις τον μεγαλύτερό όγκο δεδομένων.

Η αλλαγή λογισμικού πολλές φορές μπορεί να αποτελεί μία καλή ευκαιρία για “καθάρισμα” του αρχείου και διόρθωση παλιών δεδομένων. Είναι μια νέα, φρέσκα αρχή στη διαχείριση. Ανάλογα με το σημείο που βρίσκεσαι θα πρέπει να πάρεις τη σωστή απόφαση.

Πόσο θα μου πάρει να το μάθω;

Ένα λογισμικό με εξειδικευμένες δυνατότητες απαιτεί χρόνο μέχρι να το μάθεις εσύ και η ομάδα σου. Ειδικότερα, αν έχεις ήδη μία λύση. Από την άλλη, υπάρχει και η αρχική παραμετροποίηση που πρέπει να συνυπολογίσεις. Πριν αποφασίσεις λοιπόν πρέπει να ξέρεις:

  • πόσο χρόνο μπορείς να αφιερώσεις σε αυτό εσύ και η ομάδα σου;
  • πόσο γρήγορα θα δεις τα οφέλη;
  • αξίζει αυτός ο χρόνος για το όφελος που θα πάρεις μετά;

Όποια λύση κι αν επιλέξεις, η μετάβαση θα απαιτήσει χρόνο, αλλά . Έτσι ώστε το γραφείο σου να δουλεύει ξανά οργανωμένα και αποδοτικά.

Πόσο θα μου κοστίζει;

Το κόστος είναι το κομμάτι που θα σε απασχολήσει έντονα, όχι μόνο για την αγορά, αλλά και για τον χρόνο που πρέπει να αφιερώσεις. Η αγορά ενός προγράμματος είναι επένδυση για το ασφαλιστικό γραφείο. Αυτό σημαίνει πως για να έχει νόημα θα πρέπει να διερευνηθεί και το τι θα εξοικονομήσει το γραφείο από την αγορά μακροπρόθεσμα.

Ένα απλό παράδειγμα: αν αυτή τη στιγμή βλέπεις τα συμβόλαια που λήγουν τον επόμενο μήνα από τα portal κάθε εταιρείας, καταναλώνεις τόσο περισσότερο χρόνο όσες οι εταιρείες που συνεργάζεσαι. Ένα πρόγραμμα για ασφαλιστικό γραφείο σου δίνει αυτό το report σε λιγότερο από 5 λεπτά.

Ξεκίνα δωρεάν με το Pakia και δες τα οφέλη στην πράξη

Στο Pakia, αναπτύσσουμε όλες τις δυνατότητες που είναι απαραίτητες για να δουλεύουν οι χρήστες μας πιο αποδοτικά. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, χτίζουμε ένα πρόγραμμα για ασφαλιστικά γραφεία που θα σε βοηθήσει να βελτιώσεις δραστικά το πως δουλεύεις.

Δοκίμασε το Pakia δωρεάν

Πως να επιλέξεις ένα πρόγραμμα για ασφαλιστικό γραφείο was last modified: March 1st, 2019 by Aggeliki Soltatou