Updates: Reporting για το πελατολόγιο του ασφαλιστικού γραφείου σου

Reporting για το πελατολόγιο του ασφαλιστικού γραφείου σου

Κάθε μήνα στο Pakia προσθέτουμε νέες δυνατότητες και κάνουμε βελτιώσεις ώστε η καθημερινότητα ενός ασφαλιστικού γραφείου να γίνεται ευκολότερη. Έτσι, αυτή τη φορά, η βασική αλλαγή που κάναμε είναι η δυνατότητα να έχεις ένα καλύτερο report για το πελατολόγιο του ασφαλιστικού γραφείου σου.

Report για το πελατολόγιο του ασφαλιστικού γραφείου σου

Ένα νέο, σημαντικό report προστέθηκε στο Pakia: το report πελατών. Μέχρι τώρα στο Pakia, είχαμε report για τα συμβόλαια που ανήκουν σε έναν πελάτη, αλλά όχι για το πελατολόγιο του ασφαλιστικού γραφείου. Πλέον, μπορείς μέσα από το Pakia να αναζητήσεις με ευέλικτα κριτήρια τους πελάτες του ασφαλιστικού σου γραφείου με όλα ή κάποια από τα παρακάτω κριτήρια:

  • Ημερομηνία γέννησης, ώστε να φιλτράρεις τους πελάτες της λίστας ανά ηλικία
  • Φύλο, ώστε να αναζητήσεις τους πελάτες σου ανά φύλο ή να βλέπεις αν πρόκειται για εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα
  • Συνεργάτης, ώστε να βρίσκεις τους πελάτες που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους συνεργάτες
  • Ετικέτες, ώστε να έχεις λίστα των πελατών με συγκεκριμένες ετικέτες
  • GDPR, ώστε να βρίσκεις τους πελάτες που δεν σου έχουν δώσει έγκριση GDPR
  • Συμβόλαια, ώστε να βλέπεις ποιοι είναι πελάτες που έχουν έστω κι ένα συμβόλαιο
  • Ημερομηνία λήξης διπλώματος, ώστε να ειδοποιείς τους πελάτες σου για το αν το δίπλωμα τους έχει λήξει ή λήγει το επόμενο διάστημα

Κάθε λίστα αποτελεσμάτων με τους πελάτες που πληρούν τα κριτήρια που ορίζεις, μπορείς εύκολα να την κάνεις export σε excel.

Νέες εταιρείες και βελτιώσεις στις γέφυρες

Συνεχίζουμε να προσθέτουμε γέφυρες για νέες ασφαλιστικές εταιρείες. Έτσι, η λίστα μας μεγάλωσε με 2 νέες προσθήκες: την Ατλαντική ένωση και τη .

Επιπλέον, εκτός από τις δύο νέες εταιρείες, βελτιώσαμε τη διαδικασία εισαγωγής αρχείων και προσθέσαμε επιπλέον λειτουργικότητα. Συγκεκριμένα:

  • μπορεί πλέον να γίνει export της αναφοράς συμβολαίων που καταχωρήθηκαν στο Pakia από τις γέφυρες
  • προστέθηκε μία επιπλέον στήλη, στην οποία εμφανίζονται τα ασφάλιστρα του προηγούμενου συμβολαίου, όταν πρόκειται για ανανεώσεις ή ειδοποιητήρια
  • μπορεί να γίνει επιλογή και αποεπιλογή συμβολαίων για εισαγωγή

Μια ακόμη μικρή αλλαγή αφορά τη Μινέττα και την προμήθεια του ασφαλιστικού γραφείου. Κάθε φορά που καταχωρούνται γέφυρες για τη Μινέττα μπορεί πλέον αυτόματα να καταχωρηθεί και η εισερχόμενη προμήθεια που περιέχεται στο αρχείο.

Μαζική ανανέωση συμβολαίων και δημιουργία ειδοποιητηρίων

Μέχρι τώρα στο Pakia η ανανέωση συμβολαίων και η δημιουργία ειδοποιητηρίων γινόταν για κάθε συμβόλαιο ξεχωριστά. Με την τελευταία αναβάθμιση του Pakia, επιτρέπεται η ανανέωση πολλών συμβολαίων ή η δημιουργία ειδοποιητηρίων μαζικά.

Έτσι, η διαδικασία της καταχώρησης ανανεώσεων ή ειδοποιητηρίων γίνεται με λιγότερα κλικ, ώστε να εξοικονομείς επιπλέον χρόνο. Δες αναλυτικά στο σχετικό άρθρο πως μπορείς να κάνεις μαζική δημιουργία ειδοποιητηριων.

Κωδικός Πληρωμής στις συναλλαγές

Ένα νέο πεδίο προστέθηκε στο Pakia για κάθε οικονομική συναλλαγή που καταχωρείς: ο Κωδικός Πληρωμής. Το πεδίο μπορεί να συμπληρωθεί όταν καταχωρείς τις εξής συναλλαγές:

  • πληρωμή ασφαλίστρων στην ασφαλιστική εταιρεία/μεσιτική
  • είσπραξη προμηθειών από την ασφαλιστική εταιρεία/μεσιτική
  • πληρωμή προμηθειών σε συνεργάτη
  • μαζική είσπραξη ασφαλίστρων από συνεργάτη

Έτσι, μπορείς να αναζητάς εισπράξεις και πληρωμές στο Pakia με κριτήριο τον κωδικό πληρωμής για να είναι ακόμη πιο εύκολη η οικονομική διαχείριση του ασφαλιστικού σου γραφείου και σε αρμονία με τους κωδικού πληρωμής που έχεις στα παραστατικά από τις τράπεζες.

Επιπλέον βελτιώσεις

Εκτός από τα παραπάνω κάναμε μερικές μικρές αλλαγές που κάνουν την καθημερινή χρήση του Pakia ακόμα πιο απλή:

  • Στην εικόνα ταμείου εμφανίζονται και τα έσοδα/έξοδα που δεν σχετίζονται με συμβόλαια (πληρωμή ΔΕΗ, είσπραξη Bonus από την εταιρεία κτλ.) ώστε να βλέπεις να βλέπεις συνολικά τα οικονομικά του γραφείου σου.
  • Υπάρχει πλέον η δυνατότητα διόρθωσης ασφαλίστρων πρόσθετης πράξης σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης.
  • Στο υπόλοιπο συμβολαίου εμφανίζεται ανάλυση όταν υπάρχει υπόλοιπο που προκύπτει από ενεργό από ειδοποιητήριο

Μπες στην εφαρμογή του Pakia τώρα και δες πως μπορείς διαχειρίζεσαι καλύτερα το πελατολόγιο του ασφαλιστικού γραφείου σου.

Αν δεν έχεις ακόμα εγγραφεί στο Pakia ξεκίνα δωρεάν ή επίλεξε το πλάνο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες

Updates: Reporting για το πελατολόγιο του ασφαλιστικού γραφείου σου was last modified: March 22nd, 2019 by Aggeliki Soltatou