Δημιουργία πρόσθετων πράξεων ανά κατηγορία Προσοχή: Η αποθήκευση στο τέλος ενός αναδυόμενου παραθύρου δεν συνεπάγεται και αποθήκευση της πρόσθετης πράξης. Η αποθήκευση της πρόσθετης πράξης γίνεται επιλέγοντας Αποθήκευση Πρόσθετης Πράξης και καταχωρώντας τα βασικά στοιχεία της πρ. πράξης (αριθμός συμβολαίου ημερομηνίες κ.τ.λ). Γενικές οδηγίες δημιουργίας πρόσθετης πράξης εδώ. Στην εικόνα φαίνονται ενδεικτικά οι αλλαγές που … Continue reading “Κατηγορίες πρόσθετων πράξεων”

Η ανανέωση των συμβολαίων στο pakia γίνεται από το μενού:  Συμβόλαια→Ανανεώσεις Συμβολαίων Βήμα 1ο: Εύρεση Συμβολαίων Αρχικά ορίζω τα κριτήρια για τα προς ανανέωση συμβόλαια: Ημερομηνία λήξης Ασφαλιστικές Εταιρείες Συνεργάτες Επιλέγοντας Αναζήτηση έχω τη λίστα των συμβολαίων με τα συγκεκριμένα κριτήρια. Βήμα 2ο: Βασικά στοιχεία ανανεωτηρίου Η ανανέωση ενός συμβολαίου γίνεται επιλέγοντας από τη λίστα το … Continue reading “Ανανεώσεις Συμβολαίων και ειδοποιητήρια”

*Η πρόσθετη πράξη αφορά μία μεταβολή του συμβολαίου και όχι μία διόρθωση. Σε περίπτωση που έχει γίνει λανθασμένη καταχώρηση σε ένα συμβόλαιο και πρέπει να γίνει διόρθωση ή διαγραφή του συμβολαίου θα πρέπει στη Beta έκδοση ο χρήστης να επικοινωνήσει μαζί μας. Στην επίσημη κυκλοφορία του pakia, η διόρθωση και η διαγραφή του συμβολαίου θα … Continue reading “Πρόσθετες Πράξεις”

Όλο το πελατολόγιό σου online! Κάθε πληροφορία διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στο κινητό, τον υπολογιστή ή το tablet σου! Δημιουργία Πελάτη Η καταχώρηση πελάτη γίνεται επιλέγοντας Προσθήκη πελάτη. Το όνομα και το επώνυμο για κάθε πελάτη είναι υποχρεωτικά πεδια. Όσο περισσότερα είναι τα διαθέσιμα στοιχεία ενός πελάτη, τόσο καλύτερα μπορεί να γίνει η διαχείριση και το … Continue reading “Διαχείριση πελατών”

Καταχώρησε το πρώτο σου συμβόλαιο σε 1′ *Πριν ξεκινήσω την καταχώρηση συμβολαίων θα πρέπει να έχω παραμετροποιήσει το pakia, αλλά και να έχω καταχωρήσει τον πελάτη και το αντικείμενο. Η δημιουργία συμβολαίου γίνεται από το μενού: Συμβόλαια→Προτάσεις→Προσθήκη Βήμα 1ο: Καταχώρηση βασικών στοιχείων Επιλέγοντας Δημιουργία πρότασης επιλέγω από λίστα τα στοιχεία του συμβολαίου: Πελάτης και ασφαλιζόμενος (μπορεί να διαφέρει) Αντικείμενο … Continue reading “Δημιουργία Συμβολαίων”