Αξιοποίησε όλες τις επιπλέον δυνατότητες του pakia

Αποστολή SMS από το Pakia

Μέσα από το Pakia μπορεί να γίνει αποστολή SMS σε πελάτες  για σημαντικές ενημερώσεις. Για την αποστολή SMS θα πρέπει αρχικά να γίνει η ρύθμιση των κωδικών με την εταιρεία μηνυμάτων. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ. Αποστολή μαζικών SMS Αποστολή μαζικών SMS μπορεί να γίνει από όλες τις λίστες αναφορών, όπου υπάρχει η επιλογή Αποστολή SMS.   … Continue reading “Αποστολή SMS από το Pakia”
Αποστολή SMS από το Pakia was last modified: March 27th, 2019 by Aggeliki Soltatou
Was this article helpful?
Let us know, if this article has helped you solve your problem. If not, we will try to improve it for you!
Yes
No

Εισαγωγή πελατών από excel

Ξεκίνα με το Pakia καταχωρώντας τους πελάτες σου! Για να κάνεις εισαγωγή των πελατών σου στο Pakia αυτόματα χρειάζεται να έχεις τους πελάτες σου ένα excel. Τα βήματα είναι απλά! Βήμα 1ο Κατέβασε από εδώ το πρότυπο αρχείο, βάλε τα στοιχεία των πελατών σου στις σωστές στήλες και αποθήκευσε το αρχείο με το όνομα Import_Customers.xlsx … Continue reading “Εισαγωγή πελατών από excel”
Εισαγωγή πελατών από excel was last modified: March 27th, 2019 by Aggeliki Soltatou
Was this article helpful?
Let us know, if this article has helped you solve your problem. If not, we will try to improve it for you!
Yes
No

Διαχείριση Χρηστών

Καλύτερη οργάνωση του ασφαλιστικού σου γραφείου με το pakia! Πρόσκληση χρηστών Στο εικονίδιο  επάνω δεξιά στη σελίδα του pakia λογαριασμού σου, μπορείς να επιλέξεις Χρήστες και στη συνέχεια +Πρόσκληση Χρηστών για να προσκαλέσεις την ομάδα σου στο Pakia. Κάθε χρήστης μπορεί να έχει διαφορετικό ρόλο στη διαχείριση του pakia και υπάρχουν 3 ομάδες δικαιωμάτων: Admin … Continue reading “Διαχείριση Χρηστών”
Διαχείριση Χρηστών was last modified: June 10th, 2019 by Aggeliki Soltatou
Was this article helpful?
Let us know, if this article has helped you solve your problem. If not, we will try to improve it for you!
Yes
No

Διαχείριση αντικειμένων

Οχήματα, Κατοικία/Κτίρια, Άτομα, Μεταφορές, Σκάφη Κάθε αντικείμενο είναι συνδεδεμένο με έναν πελάτη. Η προσθήκη ωστόσο ενός αντικειμένου μπορεί να γίνει και από τη φόρμα πελάτη/καρτέλα αντικείμενα, αλλά και κατά τη δημιουργία μίας πρότασης/συμβολαίου. Ο καλύτερος τρόπος είναι να δημιουργήσω ένα αντικείμενο μέσα από τη φόρμα του πελάτη, ώστε κατά τη δημιουργία του αντικειμένου να επιλέγω αυτόματα το ασφαλιζόμενο αντικείμενο. Προσθήκη Αντικείμενου … Continue reading “Διαχείριση αντικειμένων”
Διαχείριση αντικειμένων was last modified: March 27th, 2019 by Aggeliki Soltatou
Was this article helpful?
Let us know, if this article has helped you solve your problem. If not, we will try to improve it for you!
Yes
No

Pakia Reporting

Απόλυτα ευέλικτο reporting! Αναφορές→Γραφείου→Επιλογή Αναφοράς→Κριτήρια αναζήτησης Στο μενού Αναφορές ο χρήστης του pakia έχει πρόσβαση στην εικόνα του γραφείου ή της παραγωγής του με ένα κλικ. Τα κριτήρια για κάθε φόρμα είναι διαφορετικά και μπορεί να είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά. Ανάλογα με το reporting που θα επιλέξω, καθορίζω τα κριτήρια και με την αναζήτηση έχω τη λίστα αποτελεσμάτων. … Continue reading “Pakia Reporting”
Pakia Reporting was last modified: March 27th, 2019 by Aggeliki Soltatou
Was this article helpful?
Let us know, if this article has helped you solve your problem. If not, we will try to improve it for you!
Yes
No

Διαχείριση Εγγράφων

Με το pakia έχεις πρόσβαση σε όλα τα έγγραφά σου από οπουδήποτε! Κάθε χρήστης του pakia μπορεί να αποθηκεύει σε αυτό έγγραφα όπως αντίγραφα συμβολαίων, άδειες οδήγησης, ταυτότητα κ.λπ. Ένα έγγραφο μπορεί να είναι συνδεδεμένο με έναν πελάτη, ένα συμβόλαιο ή μια πρόταση. Η αποθήκευση γίνεται με τον ίδιο τρόπο και από τις τρεις φόρμες. Σε … Continue reading “Διαχείριση Εγγράφων”
Διαχείριση Εγγράφων was last modified: March 27th, 2019 by Aggeliki Soltatou
Was this article helpful?
Let us know, if this article has helped you solve your problem. If not, we will try to improve it for you!
Yes
No