Διαχείριση πακέτων

Δημιούργησε εύκολα Πακέτα καλύψεων σε 1′

*Το pakia επιλέγοντας από τη γρήγορη παραμετροποίηση τις ασφαλιστικές εταιρείες καταχωρεί αυτόματα καλύψεις και πακέτα, εφόσον το υποστηρίζει η ασφαλιστική εταιρεία.

Πριν ξεκινήσεις τη δημιουργία πακέτων θα πρέπει να έχεις καταχωρήσει την ασφαλιστική εταιρεία και τις καλύψεις που θα περιέχονται στο πακέτο. Δες εδώ πως γίνεται η προσθήκη καλύψεων.

Δημιουργία Πακέτου

Ασφαλιστικές Εταιρείες→Πακέτα

Δημιουργία

Επιλέγεις νέο πακέτο, όπου εισάγονται τα βασικά στοιχεία του πακέτου και αποθήκευση. Η επιλογή Ασφαλιστικής Εταιρείας  και κλάδου είναι υποχρεωτική.

Με την αποθήκευση, βρίσκεσαι στην καρτέλα του πακέτου. Εκεί υπάρχουν όλες τις βασικές πληροφορίες και μπορείς να κάνεις διαγραφή, διόρθωση και προσθήκη νέου Πακέτου.

Διαχείριση Πακέτου

Προσθήκη/αφαίρεση καλύψεων

Στην καρτέλα του πακέτου εμφανίζονται αριστερά οι καλύψεις που περιέχονται στο πακέτο και δεξιά οι διαθέσιμες καλύψεις της ασφαλιστικής εταιρείας.

Προσθήκη: επιλέγοντας το + που υπάρχει δίπλα στις διαθέσιμες καλύψεις

Αφαίρεση: επιλέγοντας τον εικονίδιο με τον κάδο δίπλα από κάθε κάλυψη του πακέτου.

Για εύκολη αναζήτηση καλύψεων, μπορεί να γίνει αναζήτηση κάθε κάλυψης πληκτρολογώντας το όνομα της.

Επεξεργασία/διαγραφή πακέτου

Επεξεργασία: επιτρέπει την μεταβολή στοιχείων του πακέτου, όπως Ημερομηνία Έναρξης, Σημειώσεις

Διαγραφή: Η διαγραφή πακέτου συνεπάγεται διαγραφή όλων των σχετικών συμβολαίων, οικονομικών κινήσεων και προμηθειών.

 

 

Εισερχόμενη Προμήθεια Πακέτου

*Κάθε πακέτο μπορεί να έχει τη δική του προμήθεια. Το pakia πρώτα ελέγχει αν υπάρχει προμήθεια πακέτου και μόνο αν δεν υπάρχει υπολογίζει την προμήθεια από το σχήμα εισερχόμενης προμήθειας.

 

Για τις προμήθειες ενός πακέτου υπάρχουν οι επιλογές:

Ορισμός μοναδικής προμήθειας, όπου μπορώ να καθορίσω ένα ποσοστό προμήθειας για κάθε κάλυψη που περιέχεται στο πακέτο.

Επεξεργασία Προμηθειών, όπου μπορώ να μεταβάλλω το ποσοστό της προμήθειας ανά κάλυψη.

 

Η εξερχόμενη προμήθεια ενός πακέτου καθορίζεται ανάλογα με το σχήμα προμηθειών. Περισσότερες πληροφορίες για τα σχήματα εξερχόμενων προμηθειών εδώ!

Συνέχεια στη βάση υποστήριξης: Διαχείριση Πελατών
Διαχείριση πακέτων was last modified: March 27th, 2019 by Aggeliki Soltatou
Was this article helpful?
Let us know, if this article has helped you solve your problem. If not, we will try to improve it for you!
Yes
No