Διαχείριση Χρηστών

Καλύτερη οργάνωση του ασφαλιστικού σου γραφείου με το pakia!

Πρόσκληση χρηστών

Στο εικονίδιο  επάνω δεξιά στη σελίδα του pakia λογαριασμού σου, μπορείς να επιλέξεις Χρήστες και στη συνέχεια +Πρόσκληση Χρηστών για να προσκαλέσεις την ομάδα σου στο Pakia. Κάθε χρήστης μπορεί να έχει διαφορετικό ρόλο στη διαχείριση του pakia και υπάρχουν 3 ομάδες δικαιωμάτων:

Admin (Διαχειριστής): έχει πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες της εφαρμογής, χωρίς περιορισμό

Mediator (Συνεργάτης): έχει πρόσβαση μόνο σε συνδεδεμένους πελάτες και συμβόλαια, ενώ μπορεί να γίνει και περαιτέρω επεξεργασία δικαιωμάτων.

Custom (Προσαρμοσμένα): μπορεί να γίνει καθορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης/διαχείρισης από τον διαχειριστή.

Για να προσκαλέσεις έναν χρήστη, καταχώρησε το email του, επίλεξε την ομάδα δικαιωμάτων και στη συνέχεια Αποστολή. Μία πρόσκληση θα σταλεί στο email που καταχώρησες και θα ειδοποιηθείς με email για την αποστολή της πρόσκλησης, καθώς και για την αποδοχή. Όταν ο χρήστης αποδεχθεί την πρόσκληση, μπορείς να προχωρήσεις σε περαιτέρω διαχείριση των δικαιωμάτων.

Σε περίπτωση που επιλέξεις ομάδα δικαιωμάτων συνεργάτη, θα πρέπει πρώτα να έχει δημιουργηθεί ο συνεργάτης για να γίνει η αντιστοίχηση στο Pakia.

 

Αλλαγή ομάδας δικαιωμάτων

Πρόσβαση σε αυτή τη δυνατότητα έχουν μόνο οι διαχειριστές.

→Χρήστες→Αναζήτηση→Προβολή→Αλλαγή ομάδας δικαιωμάτων→επιλογή νέας ομάδας από λίστα→Αποθήκευση

Με την αποθήκευση, ο χρήστης αποκτά τα νέα δικαιώματα πρόσβασης.

Επεξεργασία δικαιωμάτων

Για τους χρήστες με προσαρμοσμένα δικαιώματα και τους συνεργάτες μπορεί να γίνει επιλογή και αποεπιλογή πρόσβασης σε κάποιες δυνατότητες του pakia.

→Χρήστες→Αναζήτηση→Προβολή→καρτέλα Διακαιώματα χρήστη

Μπορούν να καθοριστούν είτε τα προεπιλεγμένα δικαιώματα (γραμματεία με οικονομικά δικαιώματα, γραμματεία χωρίς οικονομικά δικαιώματα, συνεργάτης) είτε να γίνει επιλογή από τη λίστα των δικαιωμάτων πρόσβασης ή επεξεργασίας στην εφαρμογή.

Με την αποθήκευση, ο χρήστης αποκτά πρόσβαση μόνο στις επιλεγμένες δυνατότητες.

Αφαίρεση χρήστη

Μπορεί να γίνει αφαίρεση χρήστη από το pakia από το μενού:

→Χρήστες→Αναζήτηση→Προβολή→Αφαίρεση χρήστη

Στο μενού Χρήστες έχουν πρόσβαση μόνο οι διαχειριστές του pakia. Μπορεί να γίνει αφαίρεση όλων των χρηστών, αλλά δεν μπορεί να γίνει αφαίρεση του διαχειριστή που δημιούργησε τον λογαριασμό pakia.

Συνέχεια στη βάση υποστήριξης: Διαχείριση αντικειμένων
Διαχείριση Χρηστών was last modified: June 10th, 2019 by Aggeliki Soltatou
Was this article helpful?
Let us know, if this article has helped you solve your problem. If not, we will try to improve it for you!
Yes
No